FXメリマンサイクル＆重要変化日 by shinichiro beck

G7前夜 昨晩ニュースをザッピングしてテレビを見ていたらたら、面白いコメントに出くわした。 日本テレビ ZEROメーンキャスター村尾信尚氏 「今回の世界不況は、アメリカの住宅バブルが根本・・・早期に日本のような公的資金注入を！」と・・・？？ 官僚時代のことも良いながら、熱弁を？ かたや、黒田前財務次官（アジア投資銀行　総裁）のコメント 「今回の世界的不況は、証券化商品による世界的な金融不況」と 流石に同じ大蔵省出身者でも、言うことが月とスッポン。 確かに住宅バブルの崩壊だが、それだけならアメリカ1国だけの国内事情に近い。 皆さんもお分かりだろうが、今回は黒田氏の言うことが的を得ている。 根本は、証券化による合成商品のデフォルトだ。ただの金融商品ではなく、色々な形に変えてしまって 元が分からない状態で、販売され流通したため、どこで何が起こるか分からない丈太。 全ての人が、疑心暗鬼だからだ。 外貨準備高の多い中国や産油国が、自国の外貨準備にこの商品が組み込まれている。 原因が単純でないから、いつまで続くか解らないのに 「アメリカがくしゃみすれば、各国が風邪を引く」的な単純な話ではないはずだ。 なのに、全国ネットのキャスターがこの程度のことしか言えないのは？情けない・・・ まあ、三重県知事選に落ちたのも納得できる。 明日に控えて、全体におとなしい。 ドル円は、101円半ばまで円が売られたが、さてさて明日はどうなるか? 再度米ドルの修正高になるか？ここに絞られてきた感じだ。 ユーロ/ドル 昨日は変動率がプラスに・・・ そしてオセアニア通貨は、一方に進むと止まらない習性があるのでご注意を 明日より、週明けの方が恐ろしい。

負の連鎖だ。 6カ国協調利下げ・・・しかしUS$は売られている。 ジョージ・ソロス、レイモンド・メリマン両氏の考えに市場が連動してきた。 誰も動けない。根本的にアメリカが動く様子がない。 民主VS共和どちらになるかを市場が見てきた。 株価が変だ？ 日経平均が-20％、ダウが-13％？痛んでいない日本がアメリカより下げている。 金融機関は、今は金が欲しい。だから株を売る。ただ、日本だけ-20％？オカシイ 米国政府が、ダウに金を入れてるのか？とも思える。 週末のG7どうなるか? 何かのサインは出るかもしれないが？市場がどう判断するか？ 為替で言うと、週末US$を持ち越せる投資家がイルカ?それがカギだ。 US$が売られた場合、週明けの祭日は窓を開ける可能性が高きなった。 今も、100円前後でフラフラ状態。 個人的見方だが、週末にかけUS$が売られ円が買われる。 もし、今週ドル高になったら、売りの良いチャンスになる。 メリマン氏もおなじことを言っている。102円とかがあれば美味しいかも？ あくまで、個人的観測です。 US$の底値は、メリマンサイクルの重要変化日 11月の大統領選前後になる可能性が強くなった。 テクニカルが、ファンダメンタルを呑み込み始めてる。 皆さんは、どう思われますか？ まだ、円売りドル買いが出来ますか？

メリマン氏の予想が的中した。 3月17日にスタートしたこのサイクルの安値95.71まで下落する可能性がある。最安値にトライとなるかは？ 反騰した場合、売りで狙いたいが・・・サイクルはダウントレンドを維持しそうだ。 週間の移動平均線も1円程度下がってきた。 難しいのは、ユーロ/ドル 現状では、ボトムを着ける時間帯でないのが、見通しを読みにくくしている。 しかし、間もなくボトムを着けるのだが、30ヶ月のボトムなのか、長期4年トレンドのボトムなのかに絞られてきた感じだ。 ��月22日の1.4865がハーフＰＣ（11～17週）の天井であル場合が残る。 その場合、今後７～13週間下落～恐らくそれは1.2706±0.0393まで下が る可能性がある。 のときに長期サイクルがボトムを着けることはない。 なんとなく、30ヶ月のボトムと長期サイクルのボトムが同時に起こるのではないかと思っている。 まだ慎重に見ていきたい。 そしてユーロ/円 新安値はまだ旧ＰＣが続いていることを意味する。 長期サイクルボトムの最低目標値は137.87±3.76 どれも、そろそろボトムだ。買いを入れる準備だ。

昨晩余りかけなかった。バーナンキ証言が間近だったからだ。 榊原氏は、為替相場の予想は余り当たらない。コメンテーターで出ていたときの想定は当たったことがないが・・ 市場の読み方は、公平に見ているので信頼できる。 今週末G7だ。どういう発表になるか？水星逆行中・・・行き過ぎた事にならなければいいが・・・ 元財務官「ミスター円榊原氏」はこう語っていた。 ・現在は、ドル高、円高　ドルは高い水準を保っている。（ドルは対ユーロ、円はクロス円全体で） ・欧州各国の足並みが揃っていない。（預金保護対策） ・欧州金融機関に余波が伝わっている。（イギリス バークレーなど） ・日銀はドルもユーロも買い支えをすることになり物理的に難しい。（日銀の介入はない） ・相対的に弱体していない日本円は買われやすい。(円高） ・他の通貨は、金融政策のため、今後金利引き下げをするだろう。 ・アメリカは財政出動し、米国債が大量に発行され、結果ドルの暴落に繋がる。 このような内容だ。 やはり、来月大統領選の当たりがキーになる可能性が高い感じがする。 メリマン氏は、前々から11月上旬を重要変化日と位置づけている。 メリマン氏の予測は、多少文章が難解だ。サイクルのケースが2個あるケースもある。 少し、この波乱相場は小銭程度でしか動きは止めた方が良いかもしれない。 自分の予想は「こうなればいい・・・」と願望に近い物が必ず付きまとう。 いくらで売ろう。買おうとこは思った通りに出来ないことが多い。 感情が入ると、駄目な生き物だ。 ソロス氏は、歴史を理解することが、投資には重要と言っている。 過去のケースと照らし合わせて、相場に向かうとのことだ。 多分この相場、後乗りでもまだ間に合いそうだ。 皆さんも、小さな怪我を放置しないようにしてください。

この後すぐ、FRBバーナンキ議長が講演する。 少しおとなしい感じがする、為替市場。まあ昨日今日に比べれば激しい動きだ。 メリマンサイクルから少し離れて・・・ 今日、ワールドビジネスサテライトに出た元ミスター円「榊原氏」が出演していた。 榊原氏が言うには、現在ドル安ではなく、ドル高で円高だと・・・ 確かに、ドルは対ユーロに対して急激に高くなっている。そして、円は他の通貨に対して高くなっている。 確かにおっしゃるとおり・・・・ そして、今週末のG7では何が出るかに・・但し日銀が為替に介入することは無いだろうと。 それは、アメリカに続き欧州も金融機関が痛んできている。金融機関が痛んでいないのは日本だけ。 結果的に、円が買われる構図がそこにあると・・・。欧州各国も足並みが沿っていない=ユーロ売り。 ドルが安くなるのは、これから先だと言うことだった。 世界恐慌に近い状態。金利引き下げが格好まだ続くとの予想もある。引き下げれば売られる・・・ 今夜はアメリカが主体だ。ドルがどう動くか？多分また円が買われるのではないだろうか？ 以前から書いているが、クロス円は危険だ。神経質な動きが続くと思われる。 短期勝負で儲けも出るだろうが、反対に動き出すと損切りで逃げることをお勧めする。 余り、思ってるほどかけなかった・・・ 2時を前に少し荒い展開だ。

一時期、上がったが・・・ 既に、朝の相場まで戻されている。 ロンドン時間になってから、上下どちらに行くか？ 昨日のデータです。 参考までに・・・豪ドルは-10％を越しています [米ドル/円] 寄値： 104.90 高値： 105.16 安値： 100.25 終値： 101.73 （前日比： -3.51 前日比変動率： -3.450% ) [ユーロ/円] 寄値： 143.03 高値： 143.76 安値： 134.99 終値： 137.68 （前日比： -7.41 前日比変動率： -5.382% ) [ユーロ/米ドル] 寄値： 1.3636 高値： 1.3677 安値： 1.3439 終値： 1.3527 （前日比： -0.0259 前日比変動率： -1.915% ) [豪ドル/円] 寄値： 81.00 高値： 81.16 安値： 70.29 終値： 73.46 （前日比： -7.94 前日比変動率： -10.809% ) [ポンド/円] 寄値： 184.91 高値： 185.73 安値： 174.00 終値： 177.48 （前日比： -9.35 前日比変動率： -5.268% ) [ＮＺドル/円] 寄値： 69.00 高値： 69.26 安値： 61.91 終値： 64.65 （前日比： -5.07 前日比変動率： -7.842% ) [カナダドル/円] 寄値： 96.74 高値： 97.16 安値： 90.55 終値： 92.39 （前日比： -4.89 前日比変動率： -5.293% ) [スイスフラン/円] 寄値： 92.24 高値： 92.91 安値： 87.35 終値： 88.73 （前日比： -4.51 前日比変動率： -5.083% ) [香港ドル/円] 寄値： 13.48 高値： 13.51 安値： 12.88 終値： 13.08 （前日比： -0.44 前日比変動率： -3.364% ) [ポンド/米ドル] 寄値： 1.7623 高値： 1.7692 安値： 1.7331 終値： 1.7439 （前日比： -0.0313 前日比変動率： -1.795% ) [米ドル/スイスフラン] 寄値： 1.1365 高値： 1.1482 安値： 1.1277 終値： 1.1462 （前日比： 0.0187 前日比変動率： 1.631% ) [南アフリカランド...

まだドルは下げる可能性が高い。 先ほどのblogには記載できていなかったので、追記する。 メリマン氏は、水星逆行中はレコメンデーションしないが、最後に「11月初 めまでは 週間上値抵抗線110.66を上回らない限り全ての反騰では売りを狙い、間もなく100 エリアをテストすることを期待する。 23時当たりから、日銀介入の噂から一時ドルが買い戻し（円売り）になったが・・・ しかし、クロス円がひどいことに・・・特に豪ドル円下落幅10円 豪中央銀行が、大幅利下げの観測が、売りが売りを呼んだとも言われている。 まさにその通りの展開だ。 下落可能性はまだありそうだ。 11月初旬、つまり大統領選前後がサイクルの転換になるかが問題である。 3月17日にスタートしたこのサイクルの安値95.71の再トライがありそうだが・・・ レコメンデーションを水星が過ぎるまで待つ方が、今回の狂乱相場は賢明かもしれない。 3月17日以来の下落幅・・・・狂乱と言うしかない。 ブログ村の投資家ブログにもロスカット・・・というタイトルが多く出ていた。 再挑戦する人、相場から去る人・・・・人ごとではないが・・・・ 去る人がいるのは、同じ一般投資家の立場からは辛い感じがする。 私は、メリマン氏のおかげで、ある程度の暴落は警戒していたが、さすがに・・・ここまでとは 水星逆行手前で、多少損切りのポジション整理をした。 メリマン氏もそうだが、ソロス氏も読みが全て当たっている。 二人に感謝するしかない。 やはり、相場はファンダメンタルだけで行うと、想定外の方向によく動く。 今年も、米政府の発表で上昇局面と思われたときに急落や・・・ 昨年末は、悪い悪いと良いながら急にドル高が続いた。そして・・・年明けの急落。 スワップ+高金利通貨と言うのは、余りに危険な考え方だ。 相場が、ロングで円下落ならいいが・・・今回の原因の根幹はアメリカだ。 ドルが強くなる理由がなのも見つからない。 サブプライムの時限爆弾は、あと2年で最後の爆発をする可能性があると・・・ソロス氏は警告する。 サブプライム問題、最後の時期の借入者が、金利変動の時期にさしかかる。 方策がなければ、長期的にはドルは下げるしかないのかもしれない。 基軸通貨が、このあたりで転換期を迎えているのかもしれない。 木を見て、森を見ず・・・か～・・そうはならないようにしたい。 最...